Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Vista RH
- CDI
- Vista RH
Les missions du poste
VISTA RH, cabinet de recrutement indépendant à taille humaine, vous accompagne partout en France, sur l'ensemble des fonctions support.
VISTA RH vous apporte un regard éclairé et transparent sur le marché, clé de recrutements réussis !
Vous souhaitez évoluer dans un cabinet à taille humaine, reconnu pour la qualité de son conseil et la proximité avec ses clients ?
Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions
Rattaché(e) directement au Responsable du cabinet, vous intervenez sur un portefeuille composé de chefs d'entreprise, cadres et professions libérales.
À ce titre, vous :
- Accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées en architecture ouverte
- Réalisez des bilans patrimoniaux complets et rédigez des préconisations personnalisées
- Assurez un suivi régulier et de qualité de la relation client (présentiel, visio, téléphone)
- Pilotez la mise en place des solutions préconisées, en lien avec le middle-office
- Veillez à la conformité réglementaire des dossiers et au respect des procédures internes
Vous intervenez également sur une dimension plus commerciale en :
- Développant les encours et en identifiant de nouvelles opportunités auprès de vos clients
- Participant à l'acquisition de nouveaux clients
- Détectant les besoins patrimoniaux liés à l'activité professionnelle de vos interlocuteurs
Vous participez enfin à la vie du cabinet, notamment à travers le comité d'investissement et les réflexions stratégiques.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir en région Occitanie.
Le profil recherché
VISTA RH, cabinet de recrutement indépendant à taille humaine, vous accompagne partout en France, sur l'ensemble des fonctions support.
VISTA RH vous apporte un regard éclairé et transparent sur le marché, clé de recrutements réussis !
Vous souhaitez évoluer dans un cabinet à taille humaine, reconnu pour la qualité de son conseil et la proximité avec ses clients ?
Nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions
Rattaché(e) directement au Responsable du cabinet, vous intervenez sur un portefeuille composé de chefs d'entreprise, cadres et professions libérales.
À ce titre, vous :
- Accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées en architecture ouverte
- Réalisez des bilans patrimoniaux complets et rédigez des préconisations personnalisées
- Assurez un suivi régulier et de qualité de la relation client (présentiel, visio, téléphone)
- Pilotez la mise en place des solutions préconisées, en lien avec le middle-office
- Veillez à la conformité réglementaire des dossiers et au respect des procédures internes
Vous intervenez également sur une dimension plus commerciale en :
- Développant les encours et en identifiant de nouvelles opportunités auprès de vos clients
- Participant à l'acquisition de nouveaux clients
- Détectant les besoins patrimoniaux liés à l'activité professionnelle de vos interlocuteurs
Vous participez enfin à la vie du cabinet, notamment à travers le comité d'investissement et les réflexions stratégiques.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir en région Occitanie.
Compétences requises
- Gestion du patrimoine