Conseiller Patrimonial Clientèle Privée H/F - Theseis

Alléger au quotidien les démarches liées à votre activité, c'est assurer le développement de votre clientèle et la valorisation de votre fonds de commerce.
Parce-que nous sommes convaincus que la relation client doit rester au coeur de vos métiers, nos équipes vous accompagnent au travers d'une offre multiple.

L'entreprise :

Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers.

Vos missions :

Développement commercial - Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel

Analyse patrimoniale - Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers

Conseil sur mesure - Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier)

Relation client - Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence)

Prospection - Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion

Travail en réseau - Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau

Le profil recherché :

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 à Bac +5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial.

Les qualités attendues :

- Aisance relationnelle et écoute active
- Sens commercial et force de conviction
- Adaptabilité et réactivité
- Maîtrise des outils digitaux (CRM, mail, visio)
- Esprit d'équipe et sens de l'initiative

Atout supplémentaire : Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance-vie, PEA, SCPI...) seront fortement valorisées.

Ce que nous vous offrons :

- Encadrement par des conseillers expérimentés
- Formation aux produits financiers et patrimoniaux
- Accès à une clientèle diversifiée et exigeante
- Montée en compétence rapide dans un cadre bienveillant
- Equipe dynamique et à l'écoute
- Un cadre de travail agréable
- Un séminaire annuel

Emplacement du poste : 31130 Balma, Occitanie, France

Contrat : CDD 6 mois

Démarrage dès que possible

Temps plein : 37h/semaine avec 1 RTT par mois

Expérience : Junior (1-2ans)

Le salaire indiqué dans l'annonce correspond au fixe, auquel s'ajoutera une rémunération variable significative sous réserve d'atteinte des objectifs fixés.

• Gestion du patrimoine